Bảng cổ phiếu trượt dốc, lợi suất ngắn hạn nhảy vọt với lạm phát. Cổ phiếu công nghệ giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn tăng vọt vào thứ Tư khi các nhà đầu tư kỳ vọng lạm phát sẽ thúc đẩy tăng lãi suất, với chỉ số nóng hơn dự báo ở Úc là dấu hiệu mới nhất về giá gây áp lực cho các ngân hàng trung ương hành động.
Đồng đô la Úc cũng tăng khoảng 0,4% và trái phiếu chính phủ Úc bán rất nhiều sau khi công bố dữ liệu, cho thấy lạm phát cơ bản của Úc đạt mức cao nhất trong sáu năm.
Chỉ số msci của cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản (. MIAPJ0000PUS) giảm 0,5% – mặc dù vẫn đang trong tháng tốt nhất trong năm – dẫn đầu bởi cổ phiếu công nghệ giảm ở Hồng Kông. Nikkei của Nhật Bản (. N225) giảm 0,6%.
Lợi nhuận mạnh mẽ trước đó đã đẩy các chỉ số phố Wall lên các kỷ lục mới và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ , đi ngang trong đầu phiên giao dịch.
“Có một vài điều được các nhà đầu tư quan tâm và tin tức lạm phát có ở khắp mọi nơi”, Khoon Goh, người đứng đầu nghiên cứu châu Á tại Ngân hàng ANZ ở Singapore cho biết.
“Đây là nơi mà kỳ vọng khi nào Fed có thể bắt đầu nâng lãi suất đang bắt đầu tập trung. Thông báo giảm dần vào tuần tới gần như là một thỏa thuận đã hoàn thành – thị trường đã vượt qua sự giảm dần và đang tập trung vào việc thắt chặt.”
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng gần 5 điểm cơ bản lên 0,4970%, mức cao nhất trong 19 tháng. Cục Dự trữ Liên bang họp vào thứ Ba và thứ Tư tới với giá dầu thô và hàng hóa mềm dao động gần mức đỉnh nhiều năm.
Fed đã xác nhận rằng họ sẽ sớm bắt đầu giảm bớt việc mua tài sản của mình, mặc dù đã nói rằng điều đó không nên báo hiệu việc tăng lãi suất sắp xảy ra. Tuy nhiên, các quỹ tương lai của Fed được định giá cho một sự cất cánh trong nửa cuối năm tới.
“Chúng tôi đã cập nhật lời kêu gọi của Fed để cho thấy sự gia tăng trong quý 4 năm 2022 và bốn lần tăng vào năm 2023”, các nhà phân tích tại NatWest cho biết trong một lưu ý.
“Lạm phát vượt mức liên tục”, họ nói. “Chỉ có rất nhiều fed có thể chịu đựng được trước khi phản ứng… Cảm thấy không thể tránh khỏi rằng cuộc trò chuyện đó sẽ được đưa ra ngày càng nhiều khi chúng ta bước vào năm tới.”
Trước cuộc họp của Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Canada đã đưa ra chính sách trong tuần này. Không có thay đổi nào được mong đợi từ Tokyo, nhưng các nhà giao dịch đang mong đợi ECB đẩy lùi dự báo lạm phát thị trường và đang tìm kiếm manh mối diều hâu từ Ngân hàng Canada khi giá gây áp lực lên lãi suất.
Sự gia tăng bất ngờ của giá tiêu dùng, cho thấy lợi nhuận rộng lớn từ giá thuê đến giá xăng dầu, đã tiếp tục khuyến khích các nhà giao dịch trái phiếu tích cực đặt cược rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ rút lại hướng dẫn ôn hòa của mình.
Bản in này theo sau chỉ số lạm phát cao nhất một thập kỷ ở New Zealand vào tuần trước và đã làm căng thị trường trái phiếu và kéo kỳ vọng tăng lãi suất lên đến giữa năm 2022.
Lợi suất trái phiếu chính phủ tháng 4 năm 2023 của Úc , mà RBA đã nhắm mục tiêu ở mức 0,1% như một tín hiệu cho thấy lãi suất tiền mặt sẽ ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm, đã tăng tới 0,237% trong một thách thức trực tiếp đối với ý định của ngân hàng.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Úc ba năm , được giao dịch mạnh hơn trái phiếu tiền mặt, đã giảm khoảng 19 điểm cơ bản xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2019.
Đồng đô la Úc đã tăng lên 0,7536 đô la, mặc dù thị trường tiền tệ rộng lớn hơn yên tĩnh khi các nhà giao dịch tìm đến các cuộc họp của ngân hàng trung ương trong tuần tới hoặc lâu hơn để được hướng dẫn. Đồng đô la Canada dao động ngay dưới mức cao nhất trong bốn tháng của tuần trước.
Giá dầu giảm từ mức đỉnh qua đêm, với dầu thô Brent tương lai giảm 0,75% xuống 85,75 USD/thùng và dầu thô Mỹ giảm cùng biên độ xuống còn 84,02 USD/thùng.
Vàng ổn định ở mức 1.788 USD/ounce và bitcoin giữ ở mức 60.000 USD sau khi giảm vào cuối phiên thứ ba.
